交易概况2025年8月25日，瑞银担任江西赣锋锂业集团股份有限公司（1772.HK，“赣锋锂业”、“公司”、或“发行人”） 25亿港元（约3.25亿美元）新股配售及可转债发行（“联合发行”）的联席整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记管理人和配售代理11.7亿港元新股配售的定价为每股29.28港元，较2025年8月25日收盘价折让5.49%，较截至2025年8月25日最后5天平均收盘价折让7.40%13.7亿港元的363天可转债的票息为1.5%、收益率为1.5%、转股价为33.67港元（较配售发行价溢价15.0%）交易摘要此次交易标志着公司自2021年瑞银牵头的新股配售项目以来近4年的首次港股融资项目1，体现了瑞银为客户提供长期服务的坚定决心2025年以来港股矿业公司发行规模最大的再融资项目1，再次体现了瑞银在工业行业的实力和积累2025年以来锂业板块第二大配售项目1,2，巩固了瑞银在该板块的实力12025年以来亚洲关键材料板块的第三宗交易1，凸显了瑞银在该板块的长期积累瑞银自2025年以来在大中华区完成的第32笔股票资本市场交易1本次项目的可转债及新股配售皆分别以令人满意的定价完成，可转债的转换溢价达到溢价区间的高端15%，同时票息实现了区间的低端1.5%。新股配售同样在簿记过程中将折让收窄1.5%最后落地在5.5%3簿记在项目启动后30分钟内获全额覆盖并最终实现多倍覆盖。瑞银进行了高效的跨墙流程，助力公司吸引了多家国际投资者关于江西赣锋锂业集团股份有限公司4赣锋锂业成立于2000年，是全球最大的锂金属生产商，也是中国最大、全球第三大锂化合物生产商，涵盖了从锂资源开发、精炼加工到电池制造再到电池回收的锂电池完整供应链。 。赣锋锂业的锂资源遍布全球，是锂行业唯一一家拥有商业化规模技术能从卤水、矿石和回收材料中提取锂资源的公司。公司拥有完整的电池制造和回收技术，为电池制造商和电动汽车制造商提供可持续的增值解决方案资料来源：Dealogic、认购条款、公司公告注释1：Dealogic数据，截至2025年8月25日注释2：以发行规模计注释3：认购条款注释4：公司网站——一经接受本文，接收方即同意接受下述义务和限制。 。起源和目的。本文由 瑞银准备，仅供从瑞银处接收材料的接收方（连同其子公司及分支机构，以下称“接收方”）的专属使用。该等材料发送给您以供参考，用以展示瑞银及瑞银集团的资本市场业务能力。本文并非瑞银研究部的产品。不构成陈述或保证。瑞银以及UBS Group AG 及其子公司、分支机构或关联机构（合称“瑞银集团”）均不对本文所含信息的准确性、完整性、可依赖性或充分性或材料所含任何假设的合理性发表任何明示或暗示的声明、保证或承诺。无责任。瑞银及瑞银集团明确对本文可能引起的任何责任免责。任何投资、撤资或其他财务决策或行动均不应基于本文中提供的信息做出。本文不得解释为购买或出售任何证券或相关金融工具的招揽或要约，或招揽提供任何代理服务。本文提及的证券 (a) 尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）进行注册，(b) 根据《证券法》S条例在美国境外发售，以及（c）除非被豁免根据《证券法》进行注册， 或在不受《证券法》注册要求约束的交易中进行，不得在美国境内发售，出售或交付。本文仅旨在提供数据讯息，并非证券公司发布的研究报告，且并未考虑到个别投资者的特定投资目标、财政状况或需要。 。本文不构成瑞银/瑞银集团旗下子公司对投资者的投资建议，市场有风险，投资需谨慎。对于本文中所载的所有信息和意见的来源处，瑞银/瑞银集团旗下子公司不为该等信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的保证。对于本文的信息、资料和意见的准确性、完整性、可靠性、充分性或任何假设的合理性，瑞银/瑞银集团旗下子公司和/或其董事，高级人员，雇员，代理人，代表及/或顾问均不会作出任何明示、确正、陈述、保证或承诺。本文并不应被视为是针对任何交易之招揽、建议或要约而构成任何形式之法律行为。本文任何内容并不限制或约束其它特定邀约之个别条款。本文所提供的信息、意见和价格仅限于其发布之时，现行的信息、意见和价格，可能会在毫无预警之下即会发生变更。瑞银/瑞银集团旗下子公司无义务更新或保存最新的资料。瑞银/瑞银集团旗下子公司及其关联机构、董事、高级职员、雇员和/或代理人均明确免予承担与本资料全部或部分内容或其中所含任何信息的使用相关的或因此产生的部分及所有责任。任何知悉或接收本文章内容的主体（"接收方"）在此确认并同意，在任何情况下，接收方均不得刊载或转发与本文内容有关的瑞银/瑞银集团旗下子公司研究报告全文，亦不得刊载或转发与本文内容不符的信息，包括但不限于任何虚假、不实、误导性信息，或断章取义地引用或篡改有关信息。如违反上述规定造成任何损失或引发任何纠纷，接收方应承担全部责任；如因此给瑞银/瑞银集团旗下子公司造成任何损失，接收方应赔偿瑞银/瑞银集团旗下子公司，使有关的瑞银/瑞银集团旗下子公司免受损害。除非另有说明，瑞银/瑞银集团旗下子公司即此表明本文所提供的信息、价格、资料和意见与其有关的信息都将不构成瑞银/瑞银集团旗下子公司的研究。尽管本文中的内容指向、含有或被命名为一份研究或分析报告，接收方也不应把本文视为瑞银/瑞银集团旗下子公司的立场或投资建议。尽管表达的任何观点是瑞银/有该瑞银集团旗下子公司的，也不代表其他瑞银业务领域和瑞银集团的任何观点，也因此可能与其他瑞银业务领域和瑞银集团的观点有差异。本文件中所有图片或形象（以下简称“图像”）仅为支持文中分析研究而作说明、资讯或记录之用。该等图像中可能含有受第三方版权、商标权及其他知识产权保护的内容或要素。除有明确说明外，瑞银/瑞银集团旗下子公司与该等第三方之间并无任何明示或暗示的关联、联系、赞助或许可关系。©UBS 2025。三把钥匙及UBS均属瑞银已注册或未注册的商标。版权所有。您可能错过了—— .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
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