炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 华尔街见闻 作者 | 黄昱 编辑 | 周智宇 新一轮的全球AI竞赛已经鸣枪，核心战场是驱动未来的“新石油”——算力。在这场关乎国家与企业命运的竞赛中，当算力成为地缘博弈的焦点，为中国构筑一个自主、坚实的算力底座，便从一道商业题升级为一道时代题。 在这场变局中，华为云的选择，比任何对手都来得更迅猛和残酷。它通过收缩战线，将更多赌注押向一个名为“算力黑土地”的目标。 其核心意图，不再是与其他云厂商在通用市场贴身肉搏，而是要向下扎根，为千行百业的AI应用提供一片自主、丰饶且可依赖的数字土壤。从今年密集的高管发声、内部架构大调整到一系列算力新品的发布，无不彰显着华为云已然火力全开，志在必得。 在近期的华为云828 B2B企业节期间，华为常务董事、华为云CEO张平安的表态则为这一战略提供了最清晰的注脚。他表示，面对未来十年算力需求的数万倍增长，华为云将坚定不移地打造算力黑土地，通过昇腾AI云服务和Tokens服务满足客户的“最终计算结果”。 事实上，行业的天平正在发生倾斜。传统云业务增速放缓，AI算力与大模型推理需求却在指数级增长。华为云的抉择，是在聚焦自身核心优势主动寻求战略突破。 对华为集团而言，华为云是昇腾芯片与盘古大模型等核心技术走向产业的“前台窗口”，更承担着整个集团寻找未来增长曲线的重要任务。 这场暂时看不到尽头的全球AI军备战中，算力正成为大国博弈与企业竞争的核心战场。华为要当好这块“黑土地”，华为云为此已然火力全开。 全面聚焦“AI+算力” 为将“算力黑土地”的战略落到实处，华为云正进行一场深刻的内部变革，从组织到产品全面聚焦。 8月22日，华为云内部发文宣布发布组织架构调整，多个部门将被裁撤整合，涉及数十个下层部门与组织，更加聚焦AI产业和算力产业投入，收缩非核心战略产业。 其中，最引人注目的，是云EI（企业智能）产品线下的盘古大模型相关部门被明确撤销整合进入其它部门。 值得一提的是，盘古大模型的底层技术研发并不由华为云负责，主要由华为2012实验室负责，华为云更多是负责对盘古大模型进行商业化。 据悉，此次调整后，华为云未来发展将聚焦“3+2+1”业务，3包括通算、智算、存储，2包括AI PaaS、数据库，1主要是安全。 华尔街见闻从知情人士处了解到，此次组织调整是华为云更加聚焦AI， 把大模型、昇腾云等组织整合为智算，要通过软硬协同、架构创新，打造更有竞争力的产品和服务。 同时，在智能算力云的赛道上，华为云将投入更多的资源，加大对昇腾云、盘古大模型、数智融合等投入，同时投入更多的力量，来支持昇腾CANN生态的发展。 华为云方面对华尔街见闻表示，本次华为云研发组织调整目的，是通过软硬协同、架构创新，持续为客户打造更领先、更有价值的云服务，同时将更多的资源投入到AI产业和算力产业上。 这是华为云战略重心的再锚定——放弃“云大而全”，转向“AI+算力”这一条最具潜力的赛道。 今年以来，华为云在算力产品上也有不少大动作。如，今年4月，华为云在芜湖发布了CloudMatrix384超节点，将384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU，通过全新高速网络MatrixLink全对等互联，形成一台超级“AI服务器”，算力规模可以达到300 PFlops。 在6月华为开发者大会中，华为云宣布基于CloudMatrix 384超节点的新一代昇腾AI云服务全面上线，为大模型应用提供澎湃算力。 在8月27日开幕的华为云828 B2B企业节上，算力也成为其最核心的主题。 华为云宣布其Tokens服务（基于MaaS模型即服务的算力计费与服务模式）全面接入CloudMatrix384超节点，通过xDeepServe架构创新，单芯片最高可实现2400TPS、50msTPOT的超高吞吐、低时延的性能，超过业界水平。 这是在当前芯片工艺受限情况下，华为给出提升算力性能和规模的答案。 张平安表示，华为可以发挥“大杂烩”的优势——综合在光通信、网络、供电等多方面的技术，以系统补单点，以空间换算力，以带宽换算力，以能源换算力，通过云上算力集群，获得规模优势和提升性能。 据悉，华为云目前已为央国企、智能驾驶、大模型、互联网、消费电子、具身智能等众多行业客户提供了算力服务。 如今，华为云的整体算力规模相比去年同期增长率接近250%，使用昇腾AI云服务的客户从去年的321家增长到今年的1714家。 奔向“黑土地”目标 构建“黑土地”是华为整个集团层面的大战略。 早在2023年，AI大模型浪潮兴起没多久后，华为轮值董事长孟晚舟就在华为全联接大会上，宣布面向智能化时代，华为正式启动新的战略——全面智能化（All Intelligence）战略。 过去十年一个台阶，基于客户需求和技术创新的双轮驱动，华为先后在2003年和2013年提出了All IP战略、All Cloud战略。 察觉到AI时代大势的华为，在2018年发布了全球首个覆盖全场景人工智能的昇腾芯片，并把公司使命愿景升级为“将数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界”。 现在AI大模型浪潮掀起，华为算是顺应大势正式提出了全面智能化这一新战略，目标是加速千行万业的智能化转型，让所有对象可联接，让所有应用可模型，让所有决策可计算，致力于打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。 孟晚舟在今年初发布的年报中指出，未来10年，AI算力的需求持续提升，将是系统对系统的巨大机会。 同时，她表示，世界的不确定性越来越强， 但能确定的是，任何时候自己都必须是强者。“未来我们将沿着大纵深，持续不断地培育黑土地，持续做强华为核心竞争力。未来三年，我们要与经济规律逆周期，加大战略纵深投入，错位发展，在根技术上压强式投入。” 目前，华为的主营业务主要包括了ICT基础设施业务、终端业务、云计算业务、数字能源业务以及智能汽车解决方案五大板块。 在构建“黑土地”的大愿景下，华为云无疑承担着将华为技术能力向产业输出的重要任务。 这些年来，华为对华为云的组织架构进行了多轮调整，以进一步提升华为云的组织灵活性。 2020年1月14日，Cloud&AI升至华为第四大BG，与运营商BG、企业BG、消费者BG并行。 。该部门主要包括了Cloud BU、计算产品线（服务器等）、存储与机器视觉产品线。 到2021年，华为取消Cloud&ABG，更名为“Cloud BU”。自此，华为云作为一级部门，承担着华为打造新增长曲线的重要任务。 如今在AI浪潮推动下，华为云被赋予了新的角色——不仅是营收增长点，更是战略确定性的来源。通过Tokens服务、AI PaaS、数据库等产品，华为云要证明自己能把AI热潮转化为稳定、可规模的商业收入。 华为财报显示，截至2024年底，华为云已在全球170多个国家和地区提供服务，合作伙伴超过4.5万，开发者超过780万。这些数据，正在为“黑土地”叙事提供现实支撑。 不过，华为云目前盈利能力依然承压。 。面临激烈的市场竞争，去年全年，华为来自云计算业务的收入约为385.2亿元，同比增长仅8.5%，占总收入比例仅为4.5%。 另从市场份额来看，Canalys的数据显示，今年一季度，华为云在中国大陆云服务市场中排名第二，占据18%的份额，与第一名阿里云33%的份额仍有差距。在全球云市场，亚马逊、微软、谷歌云则依然占据了60%以上的市场份额。 在AI带来的大机会时代，华为云的大调整，是一场阵痛，更是一场豪赌。从组织收缩到产品聚焦，这不仅关系到华为云自身的未来，也关系到整个华为能否在算力时代抓住机会。 黑土地已经开耕，能否长出高产作物，取决于华为云能否在激烈竞争中跑赢对手。对华为来说，这是一场输不起的战役。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。 。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP 责任编辑：凌辰
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